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一張藍圖干到底，IVD原料巨頭菲鵬生物海內外業務勢如破竹

2022-11-03 17:13:10 來源：壹點網

一張藍圖干到底，IVD原料巨頭菲鵬生物海內外業務勢如破竹

IVD行業作為中國乃至全球器械領域的第一大細分，盡管中下游有加速內卷趨勢，但上游對于國產玩家來說仍然是一片“處女地”。2019年，我國IVD原料市場中進口產品市場份額為88%，有機構預計國產IVD原料市場規模將以23.3%CARG高速增長。

作為IVD國產原料龍頭，菲鵬生物在抓住新冠疫情機遇的同時，其非新冠業務也呈現爆發式增長。此項數據對比2019年業績，營收年復合增速超過58%。

（來源：菲鵬生物招股書）

截止2021年，菲鵬生物實現營收23.32億元，同比增長118.44%；歸母凈利潤14.76億元，同比增長133.07%。菲鵬生物之所以能夠保持如此驚人的成長速度，得益于公司獨特的商業模式與前沿的國際化戰略布局當中。

評判一家國產廠商核心競爭力有幾個核心因素：規模化優勢、核心技術平臺及專利保護、SKU數量、供應鏈自主可控度等。

菲鵬生物深耕體外診斷領域超過20年，是目前國內品類最全的診斷試劑原料供應商之一。在此基礎上，公司持續增強企業核心競爭力，加強從單一原料巨頭到IVD生態創造者的轉型。菲鵬生物IVD試劑原材料結構中，抗原&抗體、酶&底物占比分列第一、第二位，分別占比45%、30%。近年來依托于合理的IVD產品的構成，規模化優勢持續綻放，也充分代表企業的綜合競爭力。

對于技術驅動型的行業，必須加大研發投入，加強核心技術研發，構建核心技術平臺非常重要。2019-2021年，菲鵬生物研發費用逐年增長，投入費用約4.01億元；無論是研發費用率，還是近三年研發人員占比均處于行業領先地位。

（來源：各公司公開招股書與財報數據）

持續的研發投入，為菲鵬生物積累了雄厚的技術實力，2021年末，公司境內外專利申請超520件，其中已授權的境內專利153件、境外專利6件，此外另有PCT專利申請超80件；公司專利申請中，發明專利占比80%以上，遠超同行的專利數量，營造良好專利保護局面。強大的技術研發及專利保護布局，讓菲鵬生物成為行業內少數具備能力構建完整的原料底層技術平臺，集成多類平臺性和工程性技術，公司能夠根據目的蛋白特征，選擇最優開發&制備路徑，實現產品高效開發和性能快速迭代提升，滿足IVD工業客戶各個應用場景需求。

在SKU數量方面，2021年末，菲鵬生物的原料SKU超1300種，而諾唯贊超過600種、瀚海新酶超過300種SKU數量優勢吸引客戶一站式的采購并能夠套取更大的平均下單價，但相對于海外原料廠商SKU數量，國內的原料商還有一定差距，也是菲鵬生物未來持續對標加強的方向。

在IVD生態創造方面，菲鵬生物倡導開放式運營生態，公司搭建了“核心生物活性原料+試劑整體開發方案+創新儀器平臺”三維一體的業務布局，加強供應鏈自主可控。

但菲鵬生物本質上還是屬于產業鏈上游，其核心生物活性原料菲鵬生物發展之根，而試劑解決方案主要是向IVD的中游廠商提供試劑半成品，讓中游試劑廠商能夠更專注于試劑開發、市場拓展，是行業成熟分工化的重要體現。菲鵬生物的創新儀器平臺，旨在在一個截然不同的“開放式生態”，以開放運營的模式聯結上游開發者與下游應用者，滿足各個IVD公司和終端客戶的不同需求。

在國內市場強勁發展勢頭同時，菲鵬生物提前進行海外布局，國際化積累為公司海外業務增長奠定堅實基礎。

早在2007年，菲鵬生物開始進行海外銷售，憑借全品類、高品質、快響應的綜合服務優勢，成功將產品銷往全球六大洲等61個國家和地區。2020-2021年海外整體年收入也線性增長，分別為4.13億、8.03億，對應營收比重34.43%、38.72%，可以說疫情放大了公司海外布局積累的優勢。

菲鵬生物的國際化，與大部分廠商被“訂單砸中”有云泥之別。近兩年，菲鵬生物雖然與眾多IVD廠商一樣受益于新冠疫情，但是與今年年初開始，部分國內上市公司海外收入出現大量滑坡不同，菲鵬生物非新冠類業務持續快速增長，打破業績靠新冠收入是“假出海”的質疑。

為了擴大在海外各地區的優勢，菲鵬生物在本次IPO的募集投資項目預備了近2億人民幣在主要銷售、服務區域建立營銷網點和上機實驗室，包括上海、北京、印度、韓國、巴西、美國、德國等。

公司認為網點的廣泛布局，能大大提升對客戶的響應速度和服務能力，完善海外整體營銷布局。菲鵬生物的海外布局策略，讓人不得不想起了血球巨頭希森美康發展之路。

在開拓海外市場上，菲鵬生物提供的是標準化全套實驗室整體解決方案，涵蓋生化試劑解決方案、分子整體解決方案（含儀器）、發光整體解決方案（含儀器），與部分企業拿單個或者幾個產品打市場有截然的不同。

目前，菲鵬生物已與超過1500家客戶建立合作關系，包括邁瑞醫療、華大基因、圣湘生物、新產業、安圖生物、邁克生物、萬泰生物、萬孚生物、東方生物、九強生物、迪安診斷等在內的國內體外診斷上市公司基本均為公司客戶。達成合作的基礎必然是核心產品性能的媲美乃至領先，通過公開信息查詢，菲鵬生物在部分主要分子診斷酶產品的性能上領先大多數海外廠商，典型例子如逆轉錄酶、RNase抑制劑、TaqDNA聚合酶等。

盡管各個海外市場有所差異，但歐美市場最高標準的認定，無疑給菲鵬生物滲透下沉的廣闊發展中國家市場提供了更大的便利優勢，例如拉美市場、東南亞市場。在占據拉丁美洲總人口的三分之一的巴西市場，菲鵬生物僅僅用3年時間成為巴西的IVD原料解決方案行業第一。在亞洲僅次于中國的第二大市場印度，菲鵬生物通過15年的布局和深耕，體外診斷的原料市場占有率已經超過一半，合作覆蓋超過60家本土IVD企業（包含當地的前5大廠商）。一張藍圖干到底，不得不說菲鵬生物目前的國際化前沿布局成果盡顯，美好市場前景值得憧憬。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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