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俄烏戰爭之下，北向資金逆勢抄底名單來了！新能源賽道被雨露均沾

2022-02-26 17:04:09 來源：英為財情

財聯社（上海，編輯陸鹿）訊，本周俄烏開戰，市場表現慘淡，北向資金經歷了大幅流出。不過在本周的最后一個交易日，北向資金卻開啟了抄底模式。

數據顯示，本周北向資金累計凈流出64.13億元。前4個交易日，有3個交易日北向資金出現大幅凈流出；本周五，北向資金大幅流入63.85億元。

從北向資金持股比例變動情況來看，本周被北向資金增持比例最多的是埃斯頓，持股比例由21.68%增持至23.32%，增加了1.64%。主板的泉峰汽車和創業板的超圖軟件被增持的比例居前，分別被增持1.55%和1.09%。在北向資金增持比例前十大個股中，有9只個股被增持比例超1%。

從北向資金持股市值的變化來看，賽道股全面開花。光伏、鋰電、新能源車等新能源賽道股被雨露均沾，隆基股份、寧德時代、陽光電源、恩捷股份、三花智控等持倉市值均出現大幅增加。其中，隆基股份的持倉市值增加最多，增加了45.12億元，持股比例上升0.12%，寧德時代持倉市值增加38.72億元，持股比例上升0.02%。

機構對于新能源賽道也保持看好。國信證券表示，光伏方面，2022年上游多晶硅料供需依舊緊平衡，價格已經達到230-240元左右。隨著下半年多晶硅料新增產能釋放，預期組件價格將逐漸回調至1.7-1.8元/W左右。戶用和工商業市場持續發力，2021年國內戶用光伏新增裝機21.5GW，同比增長114%，超市場預期。

2022年海外市場將持續貢獻裝機高增速。Topcon有望在2022年率先放量，異質結降本路線日漸清晰。部分一體化企業有望受益于上游硅料成本下降，N型電池未來一定時間內有望獲得技術溢價。

新能源車與鋰電方面，國信證券認為，新能源車漲價后1月銷量再超市場預期，印證下游高景氣；特斯拉4680電池裝車在即，推動相關新技術產品出貨增加。我們持續看好格局較好估值合理的龍頭標的：1）4680電池受益領域：布局早的電池企業（寧德時代、億緯鋰能），高鎳正極（容百科技、當升科技），硅基負極（璞泰來），碳納米管（天奈科技），新型鋰鹽（天賜材料）；2）消費電池進口替代、漲價順利、格局優。推薦電動工具電池（蔚藍鋰芯）、消費3C鋰電國內龍頭（珠海冠宇）。

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